網銀大戰來了!趕在今年2月14日,金管會收件截止日的前一天,3家積極爭取兩張「純網銀」執照的團隊,由銀行預定總經理親自出馬,抱了一箱箱申請書到指定櫃台報到。

兩張純網銀執照如鯰魚
引爆30年最大金融革命,刺激創新

「一張執照力量太小,開放兩張的鯰魚效應,應該會不錯。」金管會主委顧立雄日前宣示,純網銀的開放,是為了在傳統銀行這個沙丁魚群中放入鯰魚,刺激沙丁魚為了活命游得更快,加速金融業發展數位金融服務。因為,「下一個世代跑銀行的習性已經快沒有了!」他說。

台灣約30年前開放新銀行設置,其後再也沒釋出執照,這是政府30年來,最重要的開放舉動。不只首次發出無實體分行的純網路銀行執照,更首度放寬讓科技業、零售業等非金融產業參戰,開啟網路銀行業務的春秋戰國時代。

新玩家除了富邦、新光、凱基、國票等金融業,背後股東還包括全台市占最高手機通訊軟體Line、電信龍頭中華電信、最大連鎖超市全聯,還有保全業、瓦斯業……。

到底是哪兩條鯰魚中選?今年6月底前將揭曉,最快明年新銀行就能正式開業。

為什麼開放純網銀,會讓銀行界進入春秋戰國時代?

因為,它少了實體分行包袱,省下龐大的經營成本,能內嵌在各種應用場景,與各種產業生態圈結合。它將對金融業、銀行從業人員、消費者,以及在日常消費金流處理的中間商,例如超商、信用卡公司,都帶來巨大影響。

台灣純網銀若發展得好,未來,消費者存款利率將大幅提高,貸款利率更為優惠,你的錢包將變大。

看看國外的例子。花旗證券調查目前歐美純網銀所提供的服務,發現這些新進業者的價格超犀利,活存利息比傳統銀行高一倍,貸款利率低了33%,匯款竟能降低82%手續費!

給出這麼殺的定價,純網銀賺什麼?

傳統銀行有高達4成的成本,來自各地的實體分行房租、人事、設備等營運支出。此外,麥肯錫(McKinsey)分析,純網銀的IT系統建置比傳統銀行便宜,維護費也低,純網銀可以省下一半、甚至超過7成的營運成本。

「我的成本省下來給你優惠,算一算我沒有吃虧。」與Line合資籌組Line Bank(連線商業銀行)團隊的台北富邦銀行總經理程耀輝分析。

3純網銀團隊掀鯰魚效應 國家隊布局廣、Line客戶群大、樂天最有經驗

3純網銀團隊掀鯰魚效應_將來銀行 Nex

■將來銀行(國家隊)Next Bank
董事長陳正然/執行長劉奕成/總經理梅驊

主要股東:
▪中華電信:41.9%
台灣龍頭電信商,擁有逾1,050萬行動電話客戶,有大量數據可供分析與精準行銷

▪兆豐銀:25.1%
全台最大外匯銀行,可負責金流與反洗錢

▪新光集團:14%
將場景擴大至居家生活,有利建構完整數位生態圈

▪全聯:9.9%
全台有975個店點、890萬會員,可提供零售業場景與主婦客群用戶

▪其他:9.1%

3純網銀團隊掀鯰魚效應_連線銀行 Lin

■連線銀行Line Bank
董事長陳立人/執行長黃以孟 

主要股東:
▪Line:49.9%
在台有2,100萬用戶,可將銀行服務導入Line生態圈 

▪富邦集團:30.1%
帶入銀行與電信資源,把金融服務的餅做大 

▪其他:20%

3純網銀團隊掀鯰魚效應_樂天國際商業銀行

■樂天國際商業銀行Rakuten International Bank
董事長簡明仁/總經理佐伯和彥 

主要股東:

▪日本樂天集團:51%
全日本獲利最高網路銀行,有近20年經驗,目前全球有10億會員 

▪國票金控:49%
國內唯一沒有銀行的金控,需要金流平台,故引進樂天

整理:王姿琳

純網銀小辭典

• 沒有實體分行,所有金融服務都透過網路或行動通訊進行;英文為internet-only bank或digital-only bank。

• 藉由提供更方便、優惠的服務,對年輕族群有吸引力。

• 國內許多傳統銀行,也透過網站、App提供服務,做為分行服務延伸;或推出副品牌,只限於網路開戶才有的優惠產品,本文泛稱「混血網銀」。

國內拚異業結盟
中華電活用千萬客戶、全聯要年輕人

為了卡位新科技、新市場,銀行投資純網銀不讓人意外,但電信、超市龍頭為何冒出來?

拿這個問題詢問參戰的「國家隊」——將來銀行最大股東中華電信,他們除了想藉此發展金融科技(Fintech)背後的相關資安、大數據、AI技術,還想透過無縫串聯金流與本業,增加使用者黏度。

「要將中華電信所擁有的資訊流,串聯金流,才完整!」中華電信投資長蘇添財舉例,現在電競玩家儲值遊戲點數,有的到超商買儲值卡、有的到官網刷卡,為何不能在手機上玩到一半時,自動付款加值?同理應用到智慧家庭、水電瓦斯3表,都可望透過內嵌在中華電信系統中的純網銀,在任何時刻、任何地點完成支付。

背後算盤不只如此,中華電信的行動通訊用戶數達1050多萬戶,擁有全台最大的實名制電信用戶資料,而且還能從手機訊號發射的地理位置,推估用戶是不是上班族、是不是常出國。

「當它知道你到機場了,未來可與銀行異業合作,提供保險、換匯等出國特別優惠,進而吸納成為銀行客戶,」東吳大學富蘭克林金融科技開發中心執行長蔡宗榮舉例,它能將手中擁有的使用者行為資料,做更有效的運用。

另一重要盤算,是藉由投資純網銀,抓住難以捉摸、不愛上實體通路的年輕消費族群。埃森哲管理顧問公司(Accenture)調查,對純網銀接受度與年齡成反比,例如北美20歲出頭的Z世代,有6成9每週用1次銀行App,已屆退休年齡的嬰兒潮世代則只有1成7會使用。

全聯出手的目的,是想鎖定主婦客群以外的年輕族群,該公司營運長蔡篤昌公開表示,看準年輕人將變成未來消費主力,但全聯30歲以下客群占不到1成,想藉由純網銀將客戶平均年齡往下拉。

未來,中華電信要爭的不是499費率戰,全聯要爭的不是蔬果價格,而是誰最能抓住年輕人,誰最能將客戶的日常需求,與支付、理財連結,做最有效的變現。

2優勢,助攻純網銀搶市!

2優勢,助攻純網銀搶市!

優勢1》你的存款利率可能高1倍
以下業務,當傳統銀行收費100元,純網銀/Fintech新創只需要……

▪匯款:18元
▪投資理財手續費:40元
▪儲蓄帳戶:50元 [存款利率有機會比傳統銀行高1倍]
▪個人信貸:67元
▪提領、支付:85元
▪中小企業貸款:92元

資料來源:麥肯錫、花旗證券預估

2優勢,助攻純網銀搶市!

優勢2》營運成本比傳統銀行少一半

■營運成本占放貸總額
▪傳統銀行:5%~7%
▪金融新進者:2%

■IT系統支出
▪傳統銀行:1~1.2億美元
▪金融新進者:0.25~0.45億美元

■維護與折舊成本
▪傳統銀行:0.35~0.45億美元
▪金融新進者:0.2億美元

資料來源:麥肯錫    整理:蔡靚萱

國外巨頭牆外促開門
「台灣第一次,科技業能投資銀行」

從金融環境來看,台灣的金融業也來到不得不創新的關鍵時刻,而即將開放的兩張純網銀證照,將是台灣金融業當前最重要的創新破口。

在歐、美、中等國,已看到科技巨頭與金融新創公司,對傳統銀行步步進逼。

美國電商龍頭亞馬遜在美、英、日等國,為超過兩萬名賣家提供的貸款規模,已達約30億美元(約合新台幣900億元),自家支付系統Amazon Pay已經擁有3300萬客戶。

中國的阿里巴巴旗下支付寶、騰訊旗下微信支付,合計擁有全中國5億行動支付用戶的93%市占。支付寶推出的餘額寶,如今已是全球規模最大貨幣基金。計入其他業者產品,中國金融創新業者,在不到3年內狂攬全國基金12%市占率。

積極開放金融科技業務的英國,金融新進者則已拿下全國銀行營業額的14%。麥肯錫估計,到了2025年,各種金融新創、純網銀的威脅,將使傳統銀行消費金融業務的4成營收、6成獲利,受到威脅。

3衝擊,傳統銀行緊張!

衝擊1》全球半數客戶從實體走向網路

2012年 → 2017年

■以網路、行動銀行為主的使用者,從27%增至46%

■習慣混用網路與實體分行,由57%降至45%

■以實體分行為主的使用者,由15%降至10%

 

資料來源:PWC《2017年網路銀行用戶調查》

 

衝擊2》6年後,消費金融6成獲利恐不保

■消費金融:

▪營收受衝擊比重:-40%

▪獲利受衝擊比重:-60%

 

■支付:

▪營收受衝擊比重:-30%

▪獲利受衝擊比重:-35%

 

■中小企業貸款:

▪營收受衝擊比重:-25%

▪獲利受衝擊比重:-35%

 

■財富管理:

▪營收受衝擊比重:-15%

▪獲利受衝擊比重:-30%

 

■房貸等抵押貸款:

▪營收受衝擊比重:-10%

▪獲利受衝擊比重:-20%

 

資料來源:麥肯錫全景資料庫預估2025年數據

 

衝擊3》歐美銀行業員工數恐減逾4成

■美國

▪金融海嘯前最高峰:293萬人

▪2016年:264萬人

▪預估2025年:180萬人

 

■歐洲

▪金融海嘯前最高峰:326萬人

▪2016年:280萬人

▪預估2025年:180萬人

 

資料來源:歐洲央行、美國勞工局,花旗證券預估

整理:蔡靚萱

倫敦做為全球最大金融中心,英國為維持此江湖地位,積極實施開放銀行,為的就是抵抗美國科技巨頭如Google、臉書的攻城略地。

這些外來威脅,也正在台灣國門前徘徊。「這就有如黑船事件,當年日本橫濱出現美國軍艦,引發一系列現代化改革,成了明治維新,」熟悉金融業、電商業的PayEasy創辦人林坤正分析,同樣面臨西方威脅,台灣再不創新,恐怕面臨鎖國,引發鴉片戰爭、八國聯軍的一面倒光景。

其實,台灣金融業者,過去3年已紛紛用副品牌推出自家的網銀服務,然而這類仍擁有自家實體分行的「混血網銀」,往往受到與原業務搶客戶、公司體制內創新不易等因素,而受限。

要引進新思維,金融監理機關就必須開大門讓科技業投資純網銀。「這是台灣第一次,讓科技業有機會投資銀行,」程耀輝說,其重要性不言可喻。

「前一陣子有個Fintech新創的朋友找我,問說:你們(純網銀)到底在幹嘛?」將來銀行預定總經理梅驊還記得,當時他回答:「我們是要拿銀行執照的科技公司。」這位朋友當下理解了,只說了一句話:「×!超屌。」

3衝擊,傳統銀行緊張!
衝擊1》全球半數客戶從實體走向網路(圖表製作者:蔡靚萱)

3衝擊,傳統銀行緊張!
衝擊2》6年後,消費金融6成獲利恐不保(圖表製作者:蔡靚萱)

3衝擊,傳統銀行緊張!
衝擊3》歐美銀行業員工數恐減逾4成(圖表製作者:蔡靚萱)

國家隊、Line隊結構完整
聲量最小樂天隊,唯一有純網銀經驗

事實上,分析目前檯面上競逐兩張執照的3大團隊,個個大有來頭。

人稱「國家隊」的將來銀行,股東涵蓋的產業最廣,生態圈的經營也最具想像力,由中華電信領投42%,結合了包括兆豐銀行、全聯、凱基銀行、關貿等股東;新光集團也由旗下大台北瓦斯、新光保全與新光銀合力投資了14%,寄望將中華電信1千多萬用戶,轉換為銀行客戶。

分行數最少的王道銀行,經營起來最接近純網銀,該公司資深副總經理魏政祥很羨慕國家隊的資源,「不論是要鎖定每月電信帳單破千元客戶,還是家庭主婦,這團隊都有資源能做到。」

Line則挾著在台的2100萬愛用者,結合國內第2大金控富邦集團,並邀來銀行業的中信銀、聯邦、渣打,與電信業的台灣大、遠傳入股,籌組Line Bank。

「放眼各國純網銀,最大營運成本不是人事、不是技術,而是如何讓使用者下載App並天天使用。」身為大股東代表的程耀輝,認為這是筆划算投資,未來只須在Line原本的App加上金融服務,就能直接服務廣大客群,「Line沒打算跟Line Bank收費,你說,這個值多少錢?」他問。

而聲量較小、外人看起來動作也不大的國票金與樂天隊,卻是3隊人馬中,最早開始布局、唯一有純網銀經營經驗的團隊。一直想要擁有銀行的國票金,在2017年春天就找上樂天。

由電商起家的樂天,早在2002年就切入銀行業務,目前總存款量達2兆日圓(約合新台幣5600億元),是日本最大的純網銀,樂天信用卡刷卡總金額在日本高居第一。國票金控董事長魏啟林強調,可別小看樂天實戰經驗的價值,國外有純網銀花了大量冤枉錢在IT系統上,一下把資本燒掉大半,光是移植樂天經驗省下的龐大IT成本,就能為未來的新網銀加很多分,「傳統銀行業可能還沒體會到,IT系統是純網銀的生命!」

「有電商、有社群平台、有電信龍頭,」掌管開發金創新業務的資深副總經理周郭傑分析,3隊陣容看起來都很堅強,但誰能勝出,關鍵在於對未來的想法。

傳統銀行依照客戶的資產規模、獲利貢獻度做分群區隔,但純網銀透過與第三方合作,掌握更多使用行為資料。「為什麼不能把同樣興趣的人分一群,提供購買或投資這個興趣的金融服務?」梅驊說。

程耀輝也期待,誰說活儲利率只能0.3%,不能1.5%?誰說貸款不能以每分鐘計利息,鼓勵用戶早早還款?誰說保險不能每12個月依照保戶的計步器、社群活動、作息資料,年年重算優惠保費?

傳統銀行人力恐減4成!
超商、信用卡手續費也被瓜分

未來,不再是銀行決定你的存貸款利率、決定你的理財商品價格,而是AI運算;你與錢的關係,不只是銀行帳戶數字,還有你身上所有的數據;在你一句語音應答、一次臉部掃描的眨眼瞬間,無所不在的金融服務,就能幫你搞定收付款。

未來,許多中間商的服務,將不再被人們需要。例如中華電信對電競玩家的想像,當背後的金融服務連儲值這道手續都省掉,誰還要去買儲值卡?當水電、瓦斯、電信費扣繳是在無形間完成,業界曾估代收佣金占了超商獲利近四分之一,這塊餅恐將大受衝擊。

一位銀行業高層分析,代收業務的中間人角色消失,除了超商,信用卡業者如Visa、萬事達(Mastercard)業務雖未必會遭瓜分,但勢必難以維持現行的手續費費率結構。

傳統銀行所受的衝擊最直接,為了與純網銀在成本上競爭,傳統銀行勢必將減少分行數。花旗證券預估,大量的銀行業務,將改以AI與自動化技術取代,動作最快的北歐,兩年內已大裁四分之一的分行;預計到2025年,歐、美銀行分行數將比2014年底,減少3成到5成。

同時,銀行從業人員數比起金融海嘯前的高峰,恐將衰退4成!未來,銀行要的不是銀行員,而是資安、大數據專家。

純網銀3年損平功課在眼前
傳統銀行:我們要趕快學好這武功

儘管純網銀來勢洶洶,但經營起來不容易。「對任何一個網銀服務,在3年內找到損益平衡點,是一大功課。」魏政祥說。

「純網銀要將銀行服務與生態圈結合是很複雜的事,等於把百貨公司專櫃(傳統銀行服務)打散,把店開在街上。」周郭傑比喻。

而身為沙丁魚的傳統銀行也不是笨蛋,林坤正預期,只要鯰魚衝撞出新空間,爭氣的沙丁魚會立刻擠上前做出類似產品。

一手投資Line Bank,另一手卻要帶領台北富邦銀行迎戰純網銀的程耀輝,樂見競爭帶來進步。「台灣培養金融競爭力,當然不能在純網銀趨勢中缺席,」他說,尤其這些金融創新在台灣的實驗結果,對於金融業南向發展,有很高參考價值。

程耀輝舉例,菲律賓有1億人口,卻僅約2成民眾擁有銀行帳戶,要服務這8千萬人口,台灣金融業不可能去開1千家分行,「所以說,我們要趕快學好純網銀這個武功!」

當鯰魚進入水池,讓沙丁魚游得更快,將有利台灣金融業做跨國界的競爭。寄望這場網銀大戰將不是一面倒的鴉片戰爭,而是台灣產業跨界整合的「明治維新」,最終,誰能框住最多用戶、取得最多數據並做有效運用者,將是贏家。