2023年台灣整體零售產業規模達新台幣4兆5760億元，創歷史新高。與2022年相比，成長6.9%，僅略低於2022年7.4%的成長表現。
不過，受到疫情後民眾生活動線與消費模式轉變，以及企業多元化的策略布局影響，不同次產業別的規模變化與業者市占率走勢分歧。
綜合商品零售業中，百貨商場業成長重心轉向特定精品、Outlet及軌道生活圈，代表性業者台北101商場、漢神購物中心、環球購物中心及擁有MITSUI OUTLET PARK及LaLaport品牌的三井不動產集團，均擁有亮眼成長表現。
超商雙雄則持續藉由快速展店、跨業購併、服務滲透等方式，強化規模優勢，打造生活服務全通路的獨特地位，展現出台灣所有零售業別中最高的產業集中度，TOP 3業者合計市占率高達76.5%。
另一方面，受到消費重回線下影響，2023年電商產業的成長幅度顯著回落，拉升產業內競爭強度。
在本次調查的電商及直銷業中，大型綜合電商僅富邦媒體科技（momo購物網）維持1.3%的市占率擴張。部分有品牌溢價優勢的中小型品牌電商，則採取D2C模式，逆勢突圍、提高市占表現。
此外，2024年公平會宣布通過統一企業與香港商雅虎資訊結合案，統一企業將間接持有雅虎資訊80%股份，未來雅虎將授權雙方合資業務延續使用Yahoo台灣電子商務品牌，統一集團也將持續朝全通路生活品牌方向邁進。
可以看出價格折扣戰、業務重整轉型、企業購併及退出等競爭動向，不僅將台灣電商及直銷產業推進新一輪的板塊變動，也使長期以來穩定的市占結構出現鬆動與轉變。
超商雙雄積極展店購併，超市量販規模微幅衰退
1.便利商店產業：搶占生活服務全通路地位
在高強度的競爭環境中，台灣便利商店領導業者，近年持續針對大量生活服務與商品販售進行「超商化」，藉由全面滲透消費者需求，推動營收持續成長。
具體成果包括，超商咖啡銷售規模已成為台灣最大連鎖咖啡業態、超商鮮食銷售規模超越早餐店產業整體營業額等；由超商推出的會員載具功能，亦已成為加速雲端發票發展的重要推力。
2023年統一超商（7-ELEVEN）持續蟬聯市占率冠軍，微幅增至47.9%；排名第二的全家便利商店市占率同步增至22.8%。
分居第三、四名的萊爾富與OK超商，市占率分別下滑0.5及0.3個百分點至5.8%及2.3%。萊爾富創辦團隊光泉，於2023年轉讓股權並退出經營，由聯邦投資接下經營權。
2.超市及量販產業：全聯、好市多逆勢突圍
由於業者的跨業經營及實際合併，本調查將超市及量販產業數據合併分析。2023年超市及量販產業的規模較2022年小幅下滑0.4%，但領導業者受益於優異的經營績效及購併策略，營收規模與市占表現均逆勢擴張。
2023年超市及量販產業，由全聯實業位居首位，市占率增長2.1個百分點至34.9%；若合併大潤發計算，市占率達39.8。
台灣好市多（Costco）市占排名第二，2022年由美國母集團全資收購後，部份調整營收來源分類及認定。市占率成長4.1個百分點至23.9%，為本次調查所有零售業別中，單年度市占率攀升幅度最高的企業。
排名第三的台灣家樂福於2023年正式納入統一集團旗下，營業額因經營交接及營運調整，導致約17.4%的單年度營業額衰退，市占率降至14.8%。其他超市及量販業者市占率多呈現持平或微幅衰退。
百貨商場異軍突起，電商產業集中化、直銷電商快速成長
1.百貨商場業：台北101、三井集團、漢神購物中心成長強勁
2023年百貨商場領頭企業市占排名均出現小幅衰退，位居首位的新光三越下滑1.4個百分點至19.7%；排名第二的遠東百貨衰退0.9個百分點至13.7%；SOGO百貨亦下滑0.3個百分點降至11.1%；排名第四的微風百貨集團約略持平於7.7%。
值得一提的是，2016年開始積極布局台灣零售市場的日商三井不動產集團，2023年在台灣的4座商場合計銷售額年增42.5%至248億元，推升市占率自4.4%增至5.5%，排名第五，為本次調查中市占增幅最高的百貨商場企業。
排名第六的台北101，單一百貨商場就拿下4.5%的市占規模，較2022年增長0.5個百分點。其他入榜的百貨商場企業，2023年市占率與2022年相較多為持平。
2.電商及直銷業：momo市占持續擴張、D2C電商快速攻城掠地
位居電商首位的momo購物網，2023年拿下26.7%的市占表現，成長1.3個百分點，營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高，也是本次調查中唯一市占率維持成長的大型綜合電商平台。這間接反映出，在以規模經濟做為核心競爭力的綜合電商平台領域中，產業集中化的趨勢益發顯著。
市占排名第二的PChome，市占率降至9.3%，東森得易購、博客來與創業家兄弟，市占率分別下滑0.3至1.1個百分點不等。
除了以規模取勝的大型綜合電商外，部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商，持續採取D2C模式逆勢突圍，周邊支援服務商同步迎來成長。
例如，旗下有PAZZO、MEIER.Q的美而快，主營Life 8的米斯特，代營運整合服務的欣新網等，2023年營收成長幅度與市占率表現均優於整體產業平均水準。
此外，台灣代表性直銷企業近年相繼採取數位轉型策略，並且開拓多元電商通路，以直銷電商做為打造產業的第二曲線。例如，台灣安麗引導30萬會員經營LINE群組及TikTok，2023年拿下2.9%的市占率；葡眾則推出直播模式行銷，線上通路營收貢獻度逾45%，2023年市占率達2.1%。
專賣零售：全國電子超越燦坤3C、和泰汽車市占率再度突破20%
1.3C家電零售業
2023年3C家電零售業產業規模年減4.9%至2601億元，顯示疫情期間因居家工作及遠距教學而高速成長的設備採購需求，已出現回落。
代表性業者燦坤、全國電子、順發2023年的本業營收均低於2022年水準。長期位居市占首位的燦坤3C，受2023年本業營收年減10.4%的影響，市占率下滑0.5個百分點至7.7%，首度為全國電子超越。
全國電子2023年本業營收雖同步下滑4.5%，但市占率約持平於7.9%。其他3C家電通路則以集雅社與新光三越全資入股的法雅客，市占率提升幅度較為顯著，年增幅度均約0.2個百分點。
2.美妝藥局零售業
2023年美妝藥局零售業產業規模年增4.6%至2245億元。美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占冠軍寶座，且受惠於持續展店及擴充商品結構等策略帶動。2023年寶雅市占率推進至9.8%，年增約0.7個百分點，為本次調查中市占成長幅度最高的美妝藥局零售業者。
市占排名位居第二的大樹藥局，2023年本業營收首度突破150億元大關，營業規模已與藥妝雙雄屈臣氏、康是美並駕齊驅，反映出在即將邁入超高齡社會的影響下，調劑藥局迎來快速成長，2023年市占率達7.1%。排名第三的康是美，2023年市占率達6.6%，小幅攀升0.1個百分點。
3.家具家飾零售業
2023年家具家飾零售業產業規模，在2022年攀升8.0%的基礎上持續成長4.9%至2066億元，首度突破2000億元大關。位居首位的特力屋2023年市占率下滑1.3個百分點至6.4%，分居第二、三名的無印良品（MUJI）及宜得利家居（NITORI）均為日本大型零售集團，2023年市占表現分別成長至3.1%及2.1%。
其中，無印良品看準家具家飾業網路銷售額的成長商機，與91APP合作於2023年推出台灣官網購物功能，跨入快速成長的D2C銷售領域。
近年積極布局台灣市場的宜得利，在台店鋪數量已超過60家（台灣是宜得利最大的海外市場），並宣布2024年開始將以每年10家門市的速度加速展店，同時規劃建置大型全自動物流中心，以支援在台展店至200家的規模目標。
此外，2023年家具家飾零售業市占結構中，其他類占比自85.9%增至86.9%，相當於約20億元的營業額規模，反映出新興家具家飾品牌近年蓬勃發展的產業商機。
4.汽車零售業
2023年汽車零售產業規模大幅增長15.4%至7872億元，全年汽車（客車、商用車）新車領牌數年增11.0%至47.7萬輛，創下2004年統計起始以來的新紀錄。
市占率方面，位居首位的和泰集團橫跨新車及中古車銷售、車輛租賃、汽車金融、共享車輛、車用品銷售、支付與點數等領域的多元布局，2023年市占率攀升1.4個百分點至20.5%。
汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商，市占率介於5.0%至6.5%間，市占表現與2022年差異不大。
其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名持續位居前列，如同為TOYOTA豐田體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車、北都汽車、高都汽車，以及NISSAN體系的裕隆日產等，市占率均高於3.3%。
＊本文獲「未來流通研究所」授權轉載，原文：【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜
責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻
