AI新霸王Anthropic的崛起，將怎麼牽動與台灣關係最大、一年採購超過新台幣二十兆元的硬體供應鏈？你的投資組合又需要怎麼調整？

一個觀念必須先建立，那就是這位新霸王背後代表的：是一個有別於輝達、成員「相對」不同的供應鏈陣營。

AI產業已高度「陣營化」
GPU與TPU之爭牽動供應鏈

「如果沒有Anthropic， TPU（Google客製化晶片）又怎麼有如此巨大的成長？」四月，輝達創辦人黃仁勳在一場對談上，以一句「我犯了錯」，坦言在該AI新創成立之初，沒意識到對方需要的，是動輒五十億美元、傳統創投難以負荷的鉅資。

然而，Google與亞馬遜卻在同一時間，相繼投入了高昂的金額與資源，而輝達並沒有如此，「因為這件事情，讓Anthropic運用他們的運算資源做為回報，」他說，這個從資金綑綁算力的布局，「讓Anthropic奔向了其他人（的陣營）。」

這句話道破了一切：那就是當前AI產業已呈現高度「陣營化」。

若從模型端、與業者使用的晶片做分野，「OpenAI＋輝達」是一個叫圖形處理器（GPU）的陣營，而「Anthropic＋Google＋亞馬遜」是另一個客製化晶片陣營。

後者