走過大疫流行，全球景氣回溫，台灣成為全球最富有國家之一，排名第五、亞洲第二，然而這群高資產客戶首先面臨的挑戰是：如何擴大持續投資效益以抵禦通膨？作為台灣最大企業投資機構，國泰金控管理逾新台幣十兆資產，在銀行及保險事業穩健發展下，積極完備資產管理事業為第三獲利引擎，為提供客戶前瞻的全球投資展望，首次舉辦「國泰資產管理高峰會」，集結國內外近二十位投資權威與專家，與國泰團隊共同探討AI科技、台股、總體經濟、債券市場、國際股市、私募信貸與另類投資等七大趨勢，幫助高資產客戶掌握全球市場動態，展現國泰金控作為國際級資產管理公司的宏觀視野與企圖心。
蔡宏圖：重視風險控管，夠穩建才能靈活前進
國泰金控擁有六十年海內外投資經驗，是台灣最專業且資深的機構投資單位，長期聚焦投研、商品開發及銷售、服務，穩健經營。國泰金控董事長蔡宏圖指出：「國泰在協助客戶資產管理跟投資時，非常重視風險控管。」全球市場瞬息萬變，投資環境、產品與管道日益多元化，過去的金融產品已無法完全滿足客戶的資產配置需求。為因應這些挑戰，國泰金控整合旗下的銀行、保險、投信等子公司，提供全方位的產品跟服務，讓每一位客戶在不同的金融環境下，都能找到最適切的投資組合及產品，並積極與國際重量級投資機構合作，掌握最新的市場趨勢，創造長期價值。
蔡宏圖補充：「正因為國泰金控長期穩健經營，客戶將資產與財富交託給我們時，我們才會有靈活的策略配置，幫助他們做出最好的理財決定。」例如，ETF在台灣資本市場中備受關注，尤其是被動型的ETF投資大受歡迎，但國泰金控同時致力於引入多元投資產品，幫助客戶分散風險，在持續變動的市場中妥善管理資產、創造財富。
握趨勢、布局全球
擴大留財引資
在「國泰資產管理高峰會」上，PIMCO董事總經理暨全球首席經濟學家Richard Clarida與PIMCO台灣業務負責人唐佳志分享了全球總經與貨幣政策下的投資機會。此外，國泰人壽資深副總經理王怡聰、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也與Richard Clarida共同探討全球經濟及債市展望。為回應市場對AI趨勢的關注，騰旭公司投資長程正樺、國泰投信董事長張錫及國泰人壽副總經理林士喬，也分析了AI浪潮下的投資機會，帶領各界看見台股與AI前景。
私募市場
與另類投資聚焦
有鑑於各界對另類投資及全球股票市場的關注，國泰世華私人銀行執行長傅伯昇分析投資發展趨勢，國泰世華銀行董事長郭明鑑與摩根士丹利投資管理多元股票團隊聯席主管Christopher Dyer則就私募市場及私人信貸的發展展開對談。多位專家包括投資經理人Michael Pye和國泰投信總經理張雍川，共同探討國際股市的未來前景。
政策建議
助力台灣成為亞洲資產管理中心
面對金管會與金融業者推動台灣成為亞洲資產管理中心的高度企圖心，國泰金控總經理李長庚也提出五大建議，包括開放勞退自提自選標的，讓民眾有更多的投資選擇、借鏡日本的NISA（少額投資非課稅制度），鼓勵民眾儲蓄並投資，以減輕未來高齡化社會的財政壓力、參考新加坡利用證券化商品，做大資本市場、利用壽險資金做大投信平台以吸引第三方資金，以及持續培育更多本土及國際專業人才。李長庚強調：「台灣擁有龐大的資產管理潛力，透過政策鬆綁、跨部會合作、稅制調整及人才培育，必能建立符合國情的亞洲資產管理中心，進一步提升台灣競爭力。」
投研人才齊力
台灣資產管理全球發光
國泰金控憑藉深厚市場經驗和專業金融知識，持續引導正確的投資觀念，並持續引進及設計更多元的投資商品，幫助客戶提升收益、分散風險。國泰金控更吸引超過三百位投資專業研究團隊，共同為全台客戶提供服務，帶動台灣金融產業更上一層樓。
以客戶為中心
推動資產管理國際化
「秉持以客戶為中心的經營理念，懷抱為客戶創造價值的使命。」蔡宏圖深信，在銀行、保險、投信等事業穩健發展下，國泰金控將善用市場經驗和專業知識，持續整合資源、全力推展資產管理事業，並集合集團之力擴大資產管理能力、服務與國際同步，共同推動讓台灣成為亞洲資產管理中心。
