台灣零售產業歷經數次產業結構轉變，不同業別間的興衰消長，形塑出與過往截然不同的競爭風貌。
電商產業自2015年邁入高速成長階段，2021年承接疫情紅利，創下26.6%的年增幅紀錄，推動電商的產業規模超越百貨及超商，成為台灣規模最大的綜合零售通路。
2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4000億元的門檻，3大主要通路領軍，創造出1兆2000億元的龐大市場。
未來流通研究所以橫跨15年的時間為基礎，提出「2024台灣零售&電商產業地殼變動」圖解，分析近15年主要零售次產業別的規模變化，並結合產業重要事件分析，作為觀測台灣零售產業趨勢變化的基礎。
2021～2024年電商產業登頂，成台灣最大綜合零售通路
台灣電子商務（純電商）產業在2021年，成為台灣規模最大的綜合零售通路。2023年雖面臨疫情後成長幅度回落的挑戰，但在業者持續加大投入資源下，推估2024全年成長幅度仍可達4.6%，產業規模有機會達到4738億元新高。
分析2010～2024年間的電商產業發展脈絡，過去15年電商產業年均複合成長率（CAGR）達11.6%，為台灣零售通路中，唯一有雙位數CAGR表現的業別，展現出強勁的市場成長動能。
2015～2020年間，產業進入高速成長階段，5年期間產業規模翻漲117.9%，遠高於同期整體零售產業的增長表現。
2020～2024年4年間，電商產業成長幅度達49.0%。值得一提的是，疫情紅利褪去後，電商產業的主要成長焦點來自於由酷澎、淘寶台灣、Mercari等外資電商集團，以及大型零售流通集團的虛實生態圈整合。
例如，統一集團收購Yahoo奇摩電商業務、入股PChome，以及momo強化與台哥大集團的橫向整合並擴大多元服務，均持續為台灣電商產業投入豐沛資源。
電商、百貨、超商領軍1兆2千億市場，加速OMO整合布局
觀察2020年後業者布局的動向可以看到，在純電商業者的快速布局下，台灣實體零售業者布局線上銷售的意願大幅提升，加上協助線上、線下整合的OMO技術解決方案日益成熟，台灣零售產業迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組潮。
例如，大型零售集團藉由購併電商平台的股份或合作，將線上電商戰場拓展至線下的物流、門店配送等領域；具備先進數位技術能力的智慧開店平台、OMO解決方案服務商，亦推進實體零售業者及傳統品牌商爭奪線上市場的主導權。
1.百貨公司
2013～2014年間百貨公司陸續超越3C家電及食品專賣業，除2020～2021因社交管制面臨衰退，多年來均維持穩定的成長力道，穩坐台灣最大的綜合零售通路寶座。
2010～2024年間CAGR達4.4%，在本次調查的實體零售通路僅次於超市及超商產業，推估2024年產業規模可達4550億元。
觀察指標性業者的動向可以看到，雖然受2023年基數偏高，以及民眾出國採購的趨勢影響，導致2024年銷售成長面臨大挑戰，但業者仍透過門市改裝、引進新品牌、強化會員經營等做法尋求營收增長。
此外，同樣歸屬於百貨公司業的購物中心業態，近年憑藉結合購物、娛樂、休閒等一站式購足的服務型態，以及在三井不動產集團帶動的日資集團投資下，迎來購物中心的快速發展，是支撐整體百貨產業規模成長的重要關鍵。
預估2024年三井集團旗下三井Outlet與lalaport，將創造出新台幣300億元的營業額。2023年創造出120億元營業額的華泰名品城，2024年宣布於嘉義興建新據點，開幕目標營收為50至60億元。
2.便利商店
便利商店產業在2014年後穩居台灣第二大綜合零售通路，一度在2021年超越百貨公司。2010～2024年15年間的CAGR達4.6%，在本次調查的實體通路中僅次於超市產業，推估2024全年產業規模約新台幣4236億元。
便利商店是台灣最具服務特色及創新活力的零售業別，7-ELEVEN、全家便利商店等領導業者，持續藉由快速展店、跨業購併、服務滲透等方式強化規模優勢，也積極打造生活服務全通路。
例如7-ELEVEN近年持續強化OMO整合效益，藉由拓展大型複合店態、商品結構差異化、整合數位平台及會員，以及布局線上銷售與外送商機，持續擴大市占率。
7-ELEVEN指出，2023年消費者使用線上服務及銷售平台的比例，達到總交易筆數的11.43%；線上營收占個體營收比例達5.8%。2023年推出的網路商城iOPEN Mall已吸引近5萬名商家進駐開店、上架商品突破300萬件。
市占率位居第二的全家便利商店，則深化顧客經營、拓展新客、優化實體與數位通路營運、推進泛鮮食商品結構改革、建構生態圈，以及發展清真與環境永續等差異化商品為重點發展策略。以與美食、熱門小吃聯名及開發隱藏商品的3大策略，開發超過70款熟食商品。
超市近15年表現突出，量販業成長趨緩、3C家電長期趨勢走弱
在綜合零售業別中，超級市場業的長期成長表現最為優異，量販賣場則在疫情後面臨成長趨緩挑戰。專賣零售業方面，服飾專賣業受惠於線上銷售額顯著增長，疫情後整體產業規模大幅擴張，是專賣零售業數位轉型的代表性案例。
3C家電專賣零售業雖然歷經2020～2022年間疫情下的成長高峰，但長期走勢仍微幅衰退，是本次調查業別中唯一近15年CAGR陷入負值的業別。美妝藥局業則展現出長期穩定溫和成長的剛性需求特徵。
1.超級市場
超市業是本次調查中長期成長表現最優異的實體零售業別，2010～2024年間CAGR達5.0%，並於2023年超越量販業；推估2024年超市產業規模約為2567億元。
台灣超市業的成長動能，主要來自於全聯實業的大舉展店與購併行動。2003年全聯以200家門市的規模，成為全台最大連鎖超市，並持續透過購併中小型超市及擴大營運覆蓋範圍快速成長。
2004～2007年間購併楊聯社、台灣善美的超市及台北農產超市，2015年承接松青超市經營權、2018年購併白木屋，並於2019年協同日本H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包，將營運戰線延伸至麵包烤焙廠。
2019年，全聯進一步推出行動支付品牌PX Pay與PXGo!全聯線上購，正式跨足線上銷售與數位支付領域。
2021年為應對疫情挑戰，推出小時達外送服務，以自有及外部合作的方式提供以門市為中心的快速配送服務，有效的提升單店營運績效。2022年，全聯完成收購大潤發量販店95.97%的股權，並取得全支付電支執照，並於2023年成為全台用戶數第三高的電支品牌。
2.量販賣場
台灣量販業在2010～2024年間的CAGR約3.2%，2020年後成長趨緩，推估2024年產業規模約2428億元。
量販業成長趨於平疲的主因包括：台灣總體人口自2020年後邁入負成長、家戶平均人數跌破3人、高齡人口數快速攀升，導致消費者偏好的購物場域轉向生活周邊的中小型門店，讓傳統大坪數的量販賣場營運遭受衝擊。近年，大型指標性量販業者，亦積極轉向經營中小坪數的社區店並拓展超市店型。
不過，以低價倉儲式賣場、付費會員制、自有品牌商品為特色的好市多，仍立基於獨特商業模式成長強勁，在台門市數量達14家。且其中4家銷售額入榜亞洲區Top 10門市（台中南屯店、北台中店、中和店、內湖店），展現優異的營運績效。
＊本文獲「未來流通研究所」授權轉載，原文：【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂
責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻
